Daten & Research

Von Coba bis LBBW: Was wurde aus den Blockchain-Projekten unserer Banken?

Letzte Woche zum Beispiel. Wieder eine dieser Mitteilungen, die sich aus den immer gleichen Buzzwords („Krypto“, „Blockchain“, „DLT“) sowie den immer gleichen Überhöhungen („Weiterer Meilenstein“, „Erste Transaktion im deutschen Markt“) zusammensetzen – und in denen gern mal die halbe Frankfurter Finanz-Community erwähnt wird. Diesmal: Metzler. Union Investment. DZ Bank. Sowie indirekt (über ihre Fintech-Beteiligung Cashlink) die Helaba.

Was war passiert? Die Union Investment hatte Anteile des „Metzler Global Growth Sustainability“-Fonds erworben. Aber keine normalen Anteile. Sondern solche, die von Metzler kürzlich in Form digitaler Token begeben worden waren (zur Vervollständigung: Die DZ Bank fungierte bei der Transaktion als Verwahrstelle, von Cashlink kamen ein paar technologische Ingredienzen). Ob das wirklich so ein Meilenstein war, sei mal dahingestellt. Was allerdings feststeht: Metzler glaubt an die Blockchain. Und etliche andere Banken hierzulande tun dies (angeblich) auch. Von der Coba bis zur LBBW. Von der Deka bis zur DZ Bank. Von der Helaba bis Hauck Aufhäuser Lampe.

Gleichwohl muss gefragt werden: Wer beackert das neue Feld wirklich nachhaltig? Bei wem droht das Interesse an Krypto und Blockchain bereits wieder zu erlahmen? Und bei wem waren die Buzzwords womöglich wirklich nur Buzzwords?

Finanz-Szene hat rund 60 Projekte hiesiger Banken seit 2017 unter die Lupe genommen. Was ist aus ihnen geworden?

Unsere Recherche:

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Deutsche Bank

Wann Mitteilung Was draus wurde
Juni 2021 Innovations-Partnerschaft mit Oracle, u.a. um den Einsatz der Blockchain zu prüfen Bislang keinerlei Blockchain-Aktivitäten
Juni 2023 Antrag auf Bafin-Lizenz als Kryoto-Verwahrer Genehmigung wird für 2024 erwartet
September 2023 Partnerschaft mit Taurus, einem Infrastruktur-Anbieter für digitale Assets
Folge des Antrags auf Krypto-Verwahrlizenz: Taurus soll als technischer Dienstleister agieren

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Commerzbank

Wann Mitteilung Was draus wurde
Juli 2017 Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, um den Einsatz der Blockchain in Lieferketten zu erforschen
Ende 2018 folgte die Gründung eines gemeinsamen „Innovation-Lab“ (siehe weiter unten)
September 2017 Simulation einer Wertpapiertransaktion via Blockchain (gemeinsam mit KfW und MEAG)
Unklar. Die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
Oktober 2017 Teilnahme am Aufbau der internationalen Trade-Finance-Plattform Batavia
2018 liefen drei der fünf Gründungs-Mitglieder zu einer konkurrierenden Plattform über
Januar 2018 „Nahtlose Integration“ zwischen SAP-Geschäftsprozessen und der Blockchain-Plattform Corda
Unklar. Die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
November 2018 Gründung eines Innovations-Labs gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut
Hieraus entwickelte sich nach Angaben der Commerzbank eine Kooperation mit T-Systems (siehe weiter unten)
Februar 2019 Test einer Geldmarktpapier-Transaktion zwischen Unternehmen auf Blockchain-Basis (gemeinsam mit Siemens)
Es gab eine weitere Test-Transaktion mit Continental, darüber hinaus will sich die Commerzbank konkret nicht äußern
März 2019 Repo-Geschäft über DLT-Technologie (gemeinsam mit Siemens)
Unklar, die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
März 2019 Datentransfer zur Absicherung von Handelsgeschäften zwischen Voith und KSB über Marco Polo (gemeinsam mit LBBW)
Marco Polo meldete im Februar 2023 Insolvenz an, die Commerzbank nutzt inzwischen die Plattform Contour
Mai 2019 Abwicklung eines internationale Handelstransaktion mittels DLT-Technologie (gemeinsam mit der Bangkok Bank)
Unklar, die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
August 2019 Test einer blockchain-basierteen Maschine-zu-Maschine-Zahlung
Unklar, die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
August 2019 Echtzeit-Transaktion mit Logwin über Marco Polo (gemeinsam mit LBBW) Marco Polo ist insolvent
Oktober 2019 Erstes russisch-deutsches Finanzierungsprojekt für Einfuhr- und Ausfuhrgeschäfte über Marco Polo (gemeinsam mit russischem Partner) Marco Polo ist insolvent
Oktober 2019 Rechtsverbindliches Wertpapiergeschäft im Sekundärmarkt mit tokenisierten Assets ab (gemeinsam mit Deutsche Börse und MEAG)
Unklar, die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
Dezember 2019 Wertpapierleihe-Transaktionen auf Deutsche-Börse-Plattform „HQLAX“ (gemeinsam mit UBS und Credit Suisse)
Unklar, die Commerzbank will sich konkret nicht äußern
Juni 2020 Erste türkisch-deutsche Handelsfinanz-Transaktion über Marco Polo (gemeinsam mit Isbank) Marco Polo ist insolvent
Mai 2021 Test eines blockchain-basierten Supply-Chain-Prozesses zwischen Evonik und BASF
Laut Evonik gab es einen weiteren erfolgreichen Test; Anfang 2024 soll eine Beta-Version folgen, im Laufe des Jahres der Dauerbetrieb starten
Mai 2021 Live-Abwicklung eines Handelsgeschäft zwischen Voith und KSB über Marco Polo (gemeinsam mit LBBW) Marco Polo ist insolvent
Juli 2023 Commerzbank führt als „erste deutsche Bank“ erfolgreich Live-Transaktionen auf digitaler Handelsfinanzierungsplattform Contour durch Marco Polo ist insolvent

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DZ Bank

Wann Mitteilung Was draus wurde
Mai 2019 Emission eines Schuldschein-Darlehens über die Blockchain-Plattoform Finlegder (gemeinsam mit Helaba, Deka und DWP Bank)
Die DZ Bank nutzt Finledger für eigene Schuldschein-Darlehen und in ihrer Zahlstellenfunktion
Juni 2021 Abwicklung eines OTC-Zinsderivat als Smart Contract Derivative über Deutsche Börse (gemeinsam mit BayernLB)
Ende 2022 gab es eine weitere Transaktion, diesmal für die Union Investment
November 2022 Ankündigung der Gründung einer Krypto-Handelsplattform für Retail-Kunden (gemeinsam mit Atruvia und DWP Bank)
Start verzögert sich, DZ Bank und Atruvia wollen das Projekt ohne die DWP Bank fortsetzen
März 2023 Ankündigung einer Krypto-Verwahrstelle für institutionelle Kunden
Antrag auf Verwahrlizenz Ende Juni gestellt. Verwahrung von Krypto-Wertpapieren, für die keine Erlaubnis nötig ist, soll noch 2023 starten

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LBBW

Wann Mitteilung Was draus wurde
Juni 2017 Blockchain bei Schuldschein-Transaktion für Daimler eingesetzt
Bis 2020 folgten Transaktionen mit Daimler und Telefonica, seitdem nichts mehr
Mai 2018 Beitritt zum blochain-basierten Trade-Finance-Netzwerk Marco Polo
Marco Polo hat im Februar 2023 Insolvenz angemeldet. LBBW spricht aktuell mit „alternativen Partnern“
November 2018 Vermarktung einer Schuldschein-Transaktion von Telefonica
Mangels Nachfrage und wegen fehlender Marktstandards aktuell keine Transaktionen in dem Bereich
Februar 2019 Rechtswirksame Geldmarktpapier-Transaktion für Weinberg Capital via Blockchain
Mangels Nachfrage und wegen fehlender Marktstandards aktuell keine Transaktionen in dem Bereich
März 2019 Datentransfer zur Absicherung von Handelsgeschäften zwischen Voith und KSB über Marco Polo (gemeinsam mit Commerzbank) Marco Polo ist insolvent
Mai 2019 Abwicklung eines Handelsgeschäfts zwischen Daimler und Dürr über Marco Polo Marco Polo ist insolvent
August 2019 Echtzeit-Transaktion mit Logwin über Marco Polo (gemeinsam mit Commerzbank) Marco Polo ist insolvent
März 2020 Emission eines vollständig digitalen Schuldscheins via DLT-Technologie für Daimler
Statt auf die Blockchain setzt die LBBW bei derartigen Transaktionen momentan auf die hauseigene Fintech-Plattform Debtvision
April 2021 „Strategische Partnerschaft“ mit 360X, um digitale Marktplätze für reale Vermögenswerte auf Blockchain-Basis zu entwickeln (gemeinsam mit Commerzbank)
Partnerschaft weiterhin existent. Seit 2022 seien über 360X „zahlreiche Transaktionen“ abgewickelt worden
Mai 2021 Live-Abwicklung eines Handelsgeschäfts zwischen Voith und KSB über Marco Polo (gemeinsam mit Commerzbank) Marco Polo ist insolvent
Oktober 2022 Emission eines digitalen Wertpapiers über die Deutsche-Börse-Plattform „D7“
Ob die LBBW weitere Transaktionen über die Plattform abgewickelt hat, ist unklar
Januar 2023 Investition in die Deka-Tochter Swiat Nächste Finanzierungsrunde für 2025 geplant

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BayernLB

Wann Mitteilung Was draus wurde
April 2019 Beitritt zum blockchain-basierten Trade-Finance-Netzwerk Marco Polo bei
Die BayernLB zog sich 2019 von der Plattform zurück
Juni 2021 Abwicklung eines OTC-Zinsderivats als Smart Contract Derivative über Deutsche Börse (gemeinsam mit DZ Bank)
Bank eruiert derzeit Geschäftspotenziale der Markets-in-Crypto-Assets-(MiCA)-Regulierung im Bereich B2B-Zahlungen und im Settlement von Kapitalmarkttransaktionen wie Smart Contracts/Derivatives

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Helaba

Wann Mitteilung Was draus wurde
April 2019 Beitritt zum blockchain-basierten Trade-Finance-Netzwerk Marco Polo bei Marco Polo ist seit Februar 2023 insolvent
Mai 2019 Emission eines Schuldschein-Darlehens über die Blockchain-Plattform Finlegder (gemeinsam mit Deka, DZ Bank und DWP Bank)
Weitere Transaktionen folgten nicht. Die Helaba nutzt für Schuldschein-Emissionen inzwischen das nicht blockchain-basierte Vehikel VC Trade
Juni 2023 Investition in das Frankfurter Krypto-Fintech Cashlink
Cashlink war jüngst an einer Transaktion von Metzler und Union Investment (siehe weiter unten) beteiligt

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Deka

Wann Mitteilung Was draus wurde
Mai 2019 Emission eines Schuldschein-Darlehens über die Blockchain-Plattoform Finlegder (gemeinsam mit Helaba, DZ Bank und DWP Bank)
Die Deka hat bislang zwei weitere Schuldschein-Darlehen über Finledger abgewickelt
November 2021 Wertpapierleihe ohne Vorab-Besicherung über die Krypto-Plattform Swiat (gemeinsam mit Metzler)
Über Swiat wurden bislang 27 Wertpapierleihe-Transaktionen im Volumen von über 700 Mio. Euro abgewickelt
Dezember 2021 Abwicklung einer digitalen Namens-Schuldverschreibung über Swiat
Seitdem zwei Sparkassen-Briefe als Registerstelle begleitet. Weitere in Vorbereitung
Dezember 2021 Emission erster Krypto-Wertpapiere und Start eines Krypto-Wertpapierregisters
Deka wartet auf Lizenz als Krypto-Registerführer; vorerst mit vorläufiger Erlaubnis aktiv
Februar 2022 Gründung der Blockchain-Tochter Swiat GmbH
LBBW und Standard Chartered als Gesellschafter hinzugekommen
Februar 2023 Antrag auf Bafin-Lizenz als Kryoto-Verwahrer Genehmigung bis Jahresende erhofft
Mai 2023 Erster bockchain-basierter Sparkassenbrief (gemeinsam mit diversen Sparkassen)
Zweiter Sparkassen-Brief begleitet, weitere Transaktionen in Vorbereitung

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Metzler

Wann Mitteilung Was draus wurde
November 2021 Wertpapierleihe ohne Vorab-Besicherung über die Krypto-Plattform Swiat (gemeinsam mit Deka)
Wenige Wochen später tritt Metzler neben HAL als Käufer von über Swiat emittierten Deka-Anleihen auf; seither keine weiteren Aktivitäten über Swiat
Juli 2022 Gründung eines Digital Assets Office
Hieraus entwickelten sich erste Aktivitäten bei Krypto-Fondsanteilen (siehe unten)
September 2023 Asset-Management-Tochter begibt erstmals Krypto-Fondsanteile Siehe unten
Oktober 2023 Externe Transaktion von Kryptofonds-Anteilen gemeinsam mit Union Investment
Metzler öffnet Blockchain-Projekt für weitere Partner

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Hauck Aufhäuser Lampe

Wann Mitteilung Was draus wurde
September 2021 Übernahme des Berliner Krypto-Verwahrers Kapilendo Custodian AG
Mit der Akquisition sicherten sich die Frankfurter die Erlaubnis zur Verwahrung von Kryptowerten
Februar 2022 Digital-Asset-Tochrer HAIC erhält Erlaubnis als AIF-Kapitalverwaltungs-Gesellschaft
Wenige Monate später verkündet HAL die Auflage eines Krypto-Fonds, zum aktuellen Fondsvolumen äußert sich HAL nicht
April 2022 Vorläufige Erlaubnis als Registrar für Krypto-Wertpapiere und Emission des ersten Krypto-Wertpapiers
Hieraus folgte die Kooperation mit Siemens (siehe weiter unten)
Februar 2023 Registrar für das erste Krypto-Wertpapier der Siemens AG über 60 Mio. Euro
Zur Frage weiterer Transaktionen äußert sich HAL nicht

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DWP Bank

Wann Mitteilung Was draus wurde
Mai 2019 Emission eines Schuldschein-Darlehens über die Blockchain-Plattform Finlegder (gemeinsam mit Helaba, Deka und DZ Bank)
Seither Funktion als Dienstleiter bei weiteren Schudschein-Emissionen via Finledger, etwa durch Sixt
November 2022 Ankündigung der Gründung einer Krypto-Handelsplattform für Retail-Kunden (gemeinsam mit DZ Bank und Atruvia)
Die DZ Bank und die Atruvia haben die DWP Bank inzwischen aus dem Projekt ausgeschlossen
März 2023 Launch der „wpNex“-Plattform für digitale Vermögenswerte
Pilot-Transaktion mit MLP Banking im März 2023; Zukunft des Projekts unklar, da mit der DZ Bank der wichtigste Zielkunde fehlt

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Donner & Reuschel

Wann Mitteilung Was draus wurde
Februar 2022 Antrag auf Bafin-Lizenz als Kryoto-Verwahrer Antrag zurückgezogen

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NRW-Bank

Wann Mitteilung Was draus wurde
September 2020 Abwicklung eines Schuldscheindarlehens über Finledger mit NRW.Bank auf Käuferseite
2020 tritt die NRW-Bank bei einer weiteren Transaktion als Emittentin auf – seitdem keine Aktivitäten

 

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